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中广核回A倒计时募资额150亿元创今年新高

发布日期:2019-08-17 01:37   来源:未知   阅读:

  7月31日,中国广核电力股份有限公司(简称“中广核电力”)公告称,公司首次公开发行A股已在7月26日获得证监会核准。

  这一时间,距离中广核电力7月25日过会仅过去一天,可谓“神速”拿到批文。

  据7月31日披露的招股意向书,中广核电力拟在深交所中小板上市,股票简称“中国广核”,证券代码“003816”,这也是深市首次启用“003”开头的股票代码。

  值得一提的是,中广核电力此次计划发行50.5亿股,募资150亿元,将创下今年以来A股企业IPO募资额的最高纪录。目前,宝丰能源以81.55亿元IPO募资额摘得A股募资额之首。

  继2014年10月登陆港股后,如果中广核电力A股顺利上市,其将成为一家手拥“A+H”双平台的中国电力航母企业。

  实际上,有着“核电一哥”称号的中国广核IPO历程亮点颇多:过会后闪电拿批文、150亿募资额创年内新高、首次启用深市中小板003代码。

  有意思的是,由于深市中小板新代码的启用,中国广核IPO竟传出是“深交所主板重启后首单”。不过,随后交易所及中国广核均回应称,“重启说法是误读,中国广核仍然是挂牌中小板”。

  只不过,对于这样的融资巨头而言,市场担忧会否发生“抽血效应”,则又是一个问题。

  中国广核是中国最大的核能发电公司,主营业务为建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力,组织开展核电站的设计及科研工作。截至2018年12月31日,中国广核管理的在运核电机组达22台,在运装机容量达24306兆瓦,占我国内地在运核电总装机容量的54.44%,是我国在运装机规模最大的核电开发商与运营商。与此同时,中国广核在建核电机组达6台,在建总装机容量达7434兆瓦,占全国在建核电装机容量55.3%,市场份额第一。7月31日,中国广核披露多则公告启动招股,这也意味着,中国广核将作为国内首个纯核电股登陆A股。

  数据显示,中国广核此次发行股份总数为50.5亿股,网上发行15.15亿股,申购上限为151.45万股,顶格申购需配市值1514.5万元。

  需要指出的是,中国广核本次发行涵盖战略配售。据中国广核介绍,公司本次发行采用向战略投资者定向配售(“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(“网上发行”)相结合的方式进行。

  从锁定期来看,战略投资者获配的股票锁定期为12个月,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至36个月。网下发行中,每个配售对象获配的股票中,30%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

  根据时间表,中国广核本次发行的初步询价日为8月6日,www.6435.com,中国广核和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。8月8日,中国广核刊登《网上路演公告》,确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量。

  网上投资者申购新股中签后,需要确保其资金账户在8月14日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。

  对此,深圳一名私募基金合伙人谈道,会有一定影响。“A股成交量不大,一直保持在3500亿左右。从整体市场来看,近期已有科创板企业募资,超过300亿,对A股曾经带来短时影响。另一方面对投资者心理预期也有压力。”

  除募资规模排第一以外,中广核从过发审会到拿批文,其速度也令市场诧异。据了解,公司在25日上会,次日就获得证监会核准。

  上海一名投行人士表示,速度之快比较罕见。其分析,主要因为中广核在财报有效期内拿到批文的话就能免于补中报。

  据了解,财报有效期一般为6个月,可延长1个月。一旦公司补中报,发行时间将会变得更不确定。